[경제 역사] 2023년 국내 기업 재계순위 알아보기

안녕하세요. 우이띠에요.

2022년도에 이어 2023년 국내 기업 재계순위를 알아보려고 해요.

공정거래위원회에서 매년 발표를 하고 있고요.

2023년 4월 25일에 발표되었어요.

 

---

공정거래위원회는 2023년 5월 1일자로 82개 기업집단(소속회사 3,076개)을 공시대상기업집단으로 지정할 계획이에요. 공시대상 기업집단 및 소속회사 수는 지난해(76개, 2,886개) 대비 각각 6개, 190개 증가했어요. 신규 지정된 집단 8개는 엘엑스, 에코프로, 고려에이치씨, 글로벌세아, DN, 한솔, 삼표, BGF이며, 지정 제외된 집단 2개는 현대해상화재보험, 일진이에요.

그리고 순위 변동은 1~4위까지는 변동이 없었고 5위와 6위가 롯데에서 포스코로 변동되었어요.

 

2022.05.20 - [투자공부 방/경제 역사 및 사건] - [경제역사]2022년 국내 기업 재계 순위 알아보기

[경제역사]2022년 국내 기업 재계 순위 알아보기

 

 

① 2023년 지정의 요약

 

1) 전기차 등 신산업 성장에 따라 공시대상기업집단의 수가 증가했고 특히, 8개 신규 지정집단 중 에코프로, 고려에이치씨, 글로벌세아, DN의 경우 저년 대비 자산총액이 2조원 이상 급증

 

2) 코로나19 확산으로 인한 비대면 시장 성장, 해운운임 상승 등에 따라 해운·온라인 유통 업종 주력 집단들의 자산총액 기준 순위가 상승했어요. 장금상선(해운)과 쿠팡(온라인유통)은 공시대상기업집단 → 상호출자제한기업집단으로 진입했어요. 그러나 금리 상승으로 인한 채권 등이 평가금액 감소, 가상자산 시장의 위축에 따라 보험·가상자산 업종 주력 집단들의 순위가 하향되어, 교보생명보험과 두나무는 상호출자제한기업집단 → 공시대상기업집단으로 전환

 

3) 기업집단간 대형 M&A 및 엔터테인먼트 산업의 성장

- 롯데가 일진의 일진머티리얼즈(주) 등 8개사를 인수로 기존 공시대상기업집단인 일진(2.80조원)은 지정 제외

- KG가 쌍용자동차(주) 및 그 자회사 인수로 자산총액 기준 순위 크게 상향(71위 → 55위)

- 한진-금호아시아나, 한화-대우조선해양간 기업결합이 마무리되면 금호아시아나, 대우조선해양은 지정에서 제외될 예정

- 카카오는 (주)에스엠엔터테인먼트 주식 공개매수를 통해 경영권 인수해 계열회사 수 및 자산총액이 크게 증가(25, 1.8조원)

 

4) 연속 지정집단(74개) 중 올해 동일인이 변경된 집단은 DL이 유일, 이준용 → 이해욱으로 지배력이 이전되었다고 판단

 

5) 2023년 처음으로 기업집단 측에 지정자료 제출요청을 통해 동일인, 배우자, 동일인 2세의 국적 현황을 파악한 결과, 오씨아이의 동일인이 미국인으로 확인, 그 외 배우자가 외국국적을 보유한 집단은 7개, 동일인 2세가 외국국적(또는 이중국적)을 보유한 집단은 16개(31명)

 

6) 작년 말 개정된 공정거래법 시행령이 시행됨에 따라 연속 지정된 총수있는 64개 집단 친족 수는 약 49.3%(6,555명 → 3,325명) 감소, 14개 공시대상기업집단 소속 총 40개사가 임원독립경영 인정 요건을 충족하는 사외이사 지배회사로서 신규로 기업집단에서 제외

 

 

② 2023년 지정 개요

 

2023년 공시대상기업집단 지정 현황 - 출처) 공정거래위원회

- 공시대상기업집단은 총 82개, 전년 대비 6개 증가(엘엑스, 에코프로, 고려에이치씨 등 8개 집단 신규 지정, 현대해상화재보험, 일진 등 2개 집단 제외)

- 상호출자제한기업집단은 48개, 저년 대비 1개 증가(엘엑스, 장금상선, 쿠팡 등 3개 집단 신규 지정, 교보생명보험, 두나무 등 2개 집단 제외)

 

반응형

 

③ 2023년 지정의 특징

 

신규 지정집단의 전년 대비 자산총액 증가 현황 - 출처) 공정거래위원회

1) 신산업 및 비대면 시장 성장에 따른 지정집단 확대 및 순위 변동

- 2차전지, 전기자동차 부품 등 신산업분야 진출에 따른 기업집단의 성장으로 공시대상기업집단 수 증가

- 에코프로, 고려에이치씨, 글로벌세아, DN의 경우 전년 대비 자산총액 2조원 이상 증가해 신규 지정

 

전년 대비 해운·온라인유통 주력 집단의 자산총액 기준 순위 변동 현황 - 출처) 공정거래위원회

- 코로나19 확산으로 인한 비대면 시장 성장, 해운운임 상승에 따라 해운·온라인유통 업종 주력 집단들의 자산총액 기준 순위 상승

- 장금상선과 쿠팡은 공시집단에서 상호출자제한기업집단으로 진입

- 상위 10개 기업집단 내 포스코(5위)와 롯데(6위)의 자산총액 기준 순위가 변경(포스코의 자산총액 증가는 (주)포스코(분할 전 회사) 22년 3월 포스코홀딩스(주)(존속회사, 신설회사 지분 100% 보유), (주)포스코(신설회사, 사업부문 이관받음)로 물적분할, 22년 결산 결과 존속회사가 보유한 신설회사의 주식가치(약 30조원)가 자산으로 추가 산정된 것에 기인)

 

2) 기업집단의 대형 M&A

- 지정 전 롯데케미칼(주)가 일진머티리얼즈(주) 및 7개 종속회사(총 2.28조원) 인수해 기존 공시집단 일진은 지정 제외

- 케이지모빌리티홀딩스(주)가 쌍용자동차(주) 및 그 자회사인 에스와이오토캐피탈(주)(총 2.02조원) 인수해 기존 공시집단 KG는 자산총액 기준 순위 상향(71위 → 55위)

- 현재 집단간 대형 M&A는 2건 진행 중, 지정일 이후 심사가 완료될 것으로 예상(한진-금호아시아나, 한화-대우조선해양)

 

3) 엔터테인먼트 산업의 성장

- (주)카카오·(주)카카오엔터테인먼트가 (주)에스엠엔터테인먼트의 주식 공객매수를 통해 지분 30% 이상 최다출자자가 되어 계열편입, 계열회사 수 및 자산총액이 크게 증가(25개, 1.8조원)

- 하이브는 대중음악 기획·제작 등을 행하는 글로벌 콘텐츠 집단(15개 계열사)으로 21년 이후 사업규모가 급격히 확대

 

 

④ 재무현황 및 경영성과

 

1) 자산총액

- 전체 공시대상기업집단의 자산총액은 전년(2,617.7조원) 대비 215.2조원(8.2%) 증가한 2,832.9조원

- 전체 상호출자제한기업집단의 자산총액은 전년(2,421.1조원) 대비 175.5조원(7.2%) 증가한 2,596.6조원

 

- 자산총액 기준 순위가 많이 상승한 집단은 KG(71위 → 55위) 케이지모빌리티홀딩스(주)의 쌍용자동차(주) 및 그 자회사 인수, 장금산성(50위 → 36위) 신조선박 등 유형자산 도입 및 환율상승에 따른 이익증가, 쿠팡(53위 → 45위) 거래규모 및 매출증가, 물류센터 투자, 신규 자회사 설립 등

- 자산총액 기준 순위가 많이 하락한 집단은 교보생명보험(32위 → 53위) 금리 상승에 따른 매도가능금융자산(채권 등)의 평가금액 감소, 두나무(44위 → 66위) 가상자산 거래수수료 수익 및 고객예치금 감소, 반도홀딩스(67위 → 81위) 부동산업 영위 계열회사들의 계열제외 등

 

2) 매출액(금융·보험업 제외)

- 전체 공시대상기업집단의 매출액은 전년 대비 345.4조원 증가(1,633.7조원 → 1,979.1조원, +21.1%)

- 전체 상호출자제한기업집단의 매출액은 전년 대비 318.0조원 증가(1,511.2조원 → 1,829.2조원, +21.0%)

 

- 매출이 가장 많이 증가한 집단은 에스케이(+54.9조원) 전년 대비 유가 상승 등으로 석유화학사업 부문 매출 증가, 현대자동차(+35.9조원) 차량 판매 증가 및 환율 변동에 따른 효과, 지에스(+32.2조원) 전년 대비 유가 상승 등으로 석유화학사업 부문 매출 증가

- 매출액이 가장 많이 감소한 집단은 엘지(△6.5조원) 기업집단 엘엑스의 친족독립경영 인정에 따른 영향, 두나무(△2.5조원) 가상자산 시장 위축에 따른 거래수수료 수익 감소, 부영(△1.1조원) 부동산 분양 수입 감소 등

 

3) 당기순이익(금융·보험업 제외)

- 전체 공시대상기업집단의 당기순이익은 전년 대비 10.6조원 감소(125.8조원 → 115.2조원, △8.4%)

- 전체 상호출자제한기업집단의 당기순이익은 전년 대비 14.3조원 감소(118.9조원 → 104.6조원, △12.0%)

 

- 당기순이익이 가장 많이 증가한 집단은 에이치엠엠(+4.7조원) 해운시황 개선 및 효율적 화물 운용에 따른 당기순이익 증가, 현대자동차(+3.1조원) 차량 판매 증가 및 환율 변동에 따른 효과, 쿠팡(+1.6조원) 제품 판매 증가 및 공급망 효율성 증대 등

- 당기순이익이 가장 많이 감소한 집단은 에스케이(△7.3조원) 22년 하반기 반도체 분야 사업실적 하락 영향 등, 포스코(△5.3조원) 물가상승에 따른 원자재 비용 급등, 계열사 관련 공장 건설 등, 넥슨(△4.3조원) 배당금 수익 감소 등

 

최근 5년간 자산총액 5조원이상 기업집단의 재무현황 및 경영성과 - 출처) 공정거래위원회

4) 재무현황 및 경영성과에 대한 평가

- 올해 지정된 공시대상기업집단의 경영 실적은 전년 대비 매출이 개선되었으나, 당기순이익은 악화

- 매출액 21.1% 증가(1,633.7조원 → 1,979.1조원, +345.4조원), 당기순이익 8.4% 감소(125.8조원 → 115.2조원, △10.6조원)

 

전체 공시대상기업집단 내 상위 5개(또는 10개) 집단 비중 - 출처) 공정거래위원회

- 상위 5개(또는 10개)집단이 전체 공시대상기업집단에서 차지하는 비중은 매우 높고, 상호출자제한기업집단이 재무현황 기준 약 90% 이상 차지

 

글은 여기서 마치도록 할께요.

 

모두 행복한 하루 되세요~:)