안녕하세요. 우이띠에요.
'코오롱인더스트리'에 대해 공부해보려고 해요.
코오롱하면 패션과 섬유부문 기업으로 많이 알고 있는데
현재는 산업자재, 화학, 필름/전자재료 부문 기업으로 변신을 한 모습이에요.
코오롱인더스트리의 사업부문은 크게 4가지로 나뉘어져 있어요.
1) 산업자재 부문
2) 필름/전자재료 부문
3) 화학 부문
4) 패션 부문
① 산업자재 부문
- 타이어코오드 : 타이어 보강재로 타이어 형태유지 및 자동차의 중량을 지탱하고 국내업체뿐 아니라 해외업체로도 판매를 하고 있어요.
- 아라미드 : Aromatic Amide의 줄임말로 동중량의 철보다 인장강도가 5배 강하고, 가벼우며 뛰어난 내열성과 낮은 절단성으로 높은 강도와 경량화로 이용가치가 높은 강화섬유에요.
2023년까지 증설을 해서 현재 7500t에서 1만5000t으로 늘어날 계획이며 현재 생상량 100% 판매하고 있으며 현재 부족현상을 보이고 있는 제품이라고 해요.
- 멤브레인 : 차세대에너지인 수소연료전지용 막가습기와 오염된 물을 깨끗한 물로 정화시킬 수 있는 수처리용 분리막 클린필-S로 에너지부족, 수질오염 및 수자원 부족 문제의 대안이 될 차세대 환경소재에요.
멤브레인은 코오롱머티리얼즈가 담당하고 있으나 현재 주식 교환으로 합병을 해서 멤브레인 개발 및 제품강화를 노리고 있어요.
② 필름/전자재료 부문
- 폴리에스터 필름 : 뛰어난 물리적, 화학적, 전기적 특성으로 광학용, 전자재료용, 각종 산업자재와 식품 포장용 등 여러 분야에서 사용되고 있으며 편광판용, MLCC용, OCA용, 태양광용, DFR용 등 다양한 고부가가치 제품군에 널리 사용되고 있어요. 영국의 BSI로부터 ISO9002인증 취득, 식품포장용도에서 미국 FDA, 독일 BGA, 일본 식품위생협회 규격에 합격했으며 전기적 안정성을 위해 UL 규격도 인증받았다고 해요.
- 나일론 필름 : 국내 최초로 국산에 성공한 나일론 필름으로 식품 및 기타 포장제품 소재로 사용되고 섬유제품 및 Book jacket 소재로 사용되고 있어요. 2차 전지에서 전해질을 담는 셀 파우치 등 산업용 소재의 용도로도 사용가능하다고 해요.
- 드라이 필름 : 드라이 필름 분야에서 국내 1위로 M/S 60% 이상 점유하고 있으며 세계적인 기업인 미국 Dupont, 일본 Hitachi, Asahi 등과 경쟁하고 있어요. 드라이 필름 포토레지스트 시장은 반도체 LCD 등 전자제품의 시장 확대에 힘입어 점차 확대되고 있다고 해요.
③ 화학 부문
- 석유수지 : 수코레즈, 하이코레즈, 하이코테 3가지로 찻길에 칠해진 로드마킹용 페인트, 접착 테이프, 각종 첨가제, 프린트잉크 등에서 사용되고 있어요.
- 에폭시수지 : 자동차, TV, PC, 핸드폰에 사용되는 전자회로부터 항공우수산업의 구조물, 페인트, 서핑용 보드 등에 사용되며 친환경 경소재의 수요증가에 따라 그린 에폭시와 특수에폭시/특수 경화제를 공급하고 있어요.
④ 패션 부문
- 패션 부문은 15개의 분야별 브랜드를 보유하고 있으며 현재 골프산업의 발전으로 골프상품 판매 증가가 있었다고 해요.
하지만 개인적으로는 패션쪽으로는 관심이 안 가네요.
코오롱인더스트리의 실적으로 전년대비와 전분기대비 모두 증가를 했어요.
매출액은 산업자재 부문 자동차 소재 관련 경쟁력 강화, 화학 부문 전자재료용 에폭시 호황 지속, 패션부문 골프 관련 브랜드 호조로 전년 동기 큰 폭으로 증가했어요.
영업이익은 산업자재 및 화학 부문 지속 증가로 10년 만에 분기 천억 이상 달성했다고 하네요.
매출액과 영업이익(영업이익률)의 증가로 당연히 당기순이익도 증가하고 있어요.
사업 부문별 실적을 보도록 할께요.
코오롱인더스트리에서 설명하고 있는 내용이에요.
① 산업자재 부문 : 5G 케이블용, 고부가 UHPT 타이어용 아라미드 경쟁력과 자동차 여행 증가로 교체용 수요 호조, 전기차 등 수요 확대에 따른 타이어코오드 실적 증대로 자동차소재 부문 개선으로 전년 동기 및 전분기 대비 큰 폭의 실적 상승했고 영업이익률이 현재 계속 증가하고 있어 좋아보여요.
② 화학 부문 : 타이어용 석유수지 호조, 탄탄한 네트워크를 바탕으로 한 수첨수지 매출 확대와 세계 최고의 경쟁력을 갖춘 5G향 전자재료용 에폭시수지 지속적 호황으로 전분기 대비 매출액이 증가했어요. 매출액은 전년 4분기를 기준으로 계속 증가추세에요.
③ 필름/전자재료 부문 : 포트폴리오 개선의 효과와 디스플레이, 전기차 관련 이차전지용 필름소재 및 친환경 제품(PCR Film) 공급 증가 등의 고부가제품 판매 확대, 인도네시아 포장용 필름 사업과 중국 혜주법인 판매 호조가 있었으나 물류비 인상, 원재료가 상승으로 영업이익률이 감소했어요.
④ 패션 부문 : 아웃도어, 골프상품 매출 증가로 매출과 영업이익이 증가했고 캐쥬얼 및 골프 관련 브랜드(WAAC, G/Fore 등)의 매출 호조와 온라인 매출 비중 증가에 따른 비용구조 개선으로 턴어라운드를 전망하고 있다고 하네요.
⑤ 기타/의류소재 등 부문 : 의류소재 관련 종속회사 적자가 지속되고 있으나, 골프레저사업 종속회사의 성수기 진입에 전분기 대비 증가를 했어요.
* 의류소재 관련 종속회사는 코오롱머티리얼인데 현재 멤브레인 사업도 하고 있어 주식 교환 후 합병을 통해 적자인 의류소재를 없애고 멤브레인사업의 강화를 하려고 하고 있다고 해요.
연결 손익계산서를 보게 되면 눈에 띄는건 21년도에 영업이익률이 크게 좋아졌어요.
그리고 올해 골프상품으로 패션부문에서 수익이 났지만 작년엔 적자를 보았고 기타의류소재는 20년도까지 계속 적자를 보는 사업이었어요.
코오롱인더스트리는 처음 시작한 패션과 기타의류소재에서 산업자재, 화학, 필름/전자재료로의 사업 전환을 하는 모습이 확연하게 보이고 있고 잘 이루어지고 있는거 같네요.
고부가 제품인 아라미드 생산라인 2배로 증성하는 등 이제는 패션회사가 아닌 산업자재, 화학회사로 봐야할꺼 같네요. 그래서 더욱 앞으로가 관심이 가는 기업이에요.
효성첨단소재와 비교가 많이 되고 있기도 하고요.
이것으로 글을 마치도록 할께요.
투자는 개인의 결정으로 이루어지기 때문에 위 글은 참고사항으로 봐주세요.
모두 성투하세요~:)
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