[국내 주식]'일진하이솔루스' IPO(기업공개) 정보 정리 : 청약일정 / 공모가 / 청약주관사 / 기업 소개

안녕하세요. 우이띠에요.

'일진하이솔루스'의 IPO에 대해 소개해드리려고 해요.

수소승용용기, 매연저감장치 등을 생산하고 있는 기업인데요.

 

 

≪청약일정≫

① 수요예측 : 8/19(목) ~ 8/20(금)

② 개인청약 : 8/24(화) ~ 8/25(수), 2일간 진행

③ 배정공고 및 납입, 환불 : 8/27(금)

④ 상장일 : 9/3(금) (예상)

 

≪공모가≫

희망공모가는 25,700원~34,300원 사이로

총 공모 주식수는 10,893,990주로 총 공모예정금액은 약 2799억원이에요.

 

희망공모가 최상단 34,300원으로 결정될 경우

최소 청약 수량 10주로 청약증거금 50%로 171,500원 필요

 

≪청약 주관사≫

① 미래에셋증권 : 1,089,399 ~ 1,307,279주

② 삼성증권 : 1,089,399 ~ 1,307,279주

③ 현대차증권 : 272,351 ~ 326,820주

④ 대신증권 : 272,349 ~ 326,819주

 

≪청약방법≫

청약주관사 4곳중에 경쟁률 비교해서 공모주 청약 참여

 

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'일진하이솔루스'라는 기업이 무슨 회사인지 공부해볼께요.

 

일진하이솔루스 홈페이지

일진하이솔루스 주주 지분율 - 출처) 일진하이솔루스 증권신고서

일진하이솔루스는 2012년에 설립된 일진그룹의 수소연료저장 솔루션 계열사에요.

일진다이아몬드㈜ 86.95%, 도레이첨단소재㈜ 13.05%로 두곳이 모두 다 보유하고 있어요.

 

일진하이솔루스 사업소개 - 출처) 일진하이솔루스 홈페이지

일진하이솔루스의 사업은 크게 3가지로 나누어져요.

① Hydroge Solution : 수소 운송부터 어플리케이션에 이르기까지 수소 전반 분야에 대한 수소 저장 및 시스템

② CNG Solution : 천연가스 차량에 대한 CNS 저장 및 시스템

③ Diesel Solution : 노후 경유차량에 대한 미세먼지 저감 시스템을 비롯한 친환경 솔루션 제공

 

일진하이솔루스 Hydrogen Mobility - 출처) 일진하이솔루스 홈페이지

일진하이솔루스 Hydrogen Transport - 출처) 일진하이솔루스 홈페이지

Hydrogen Solution에 Hydrogen Mobility와 Hydrogen Transport로 두가지 제품이 소개되어 있어요.

Hydrogen Mobility는 수소전기차의 수소탱크이고요. 적용되는 곳은 승용차 외에도 지게차, 선박, 열차등으로도 제품을 준비하고 있다고 해요.

Hydrogen Transport는 튜브트레일러로 가스 이송 시스템 중 하나로 파이프 라인이 없는 곳에서 이송 수단으로 사용하고 10~40ft로 구성되어 있어요.

 

일진하이솔루스 CNG Storage&System - 출처) 일진하이솔루스 홈페이지

CNG Solution으로 CNG탱크로 다양한 어플리케이션으로 200~250Bar의 사용압력, 30~500L등의 라인업의 제품으로 구성되어 있어요.

CNG 승용, 상용 차량의 생산, 개조를 할 수 있다고 해요.

 

일진하이솔루스 Retrofit-자연 / 복합 - 출처) 일진하이솔루스 홈페이지

일진하이솔루스 동시저감장치 - 출처) 일진하이솔루스 홈페이지

Diesel Solution은 Retrofit-자연/복합과 동시저감장치로 구성되어 있어요.

Retrofit-자연은 엔진의 배기열을 이용하여 엔진에서 배출되는 PM을 DPF 필터에 포집하면서 연속적으로 필터를 재생시키고 낮은 온도조건에서 적용이 가능한 장치이고 

Retrofit-복합은 DPF를 장착하여 PM을 98%이상 저감가능하고 경유버너를 사용하여 배기온도 확보가 어려운 저속/저부하 조건에서도 강제 재생방식으로 재생가능한 장치에요.

동시저감장치는 PM과 질소산화물(NOx)을 동시에 효과적으로 저감하는 장치에요.

 

일진하이솔루스 제품 현황별 매출액 -출처) 일진하이솔루스 증권신고서

일진하이솔루스의 제품별 매출액을 보시게 되면..

승용수소용기의 매출액 비율이 제일 높은데요. 현대차 넥쏘 수소용기로 납품을 하고 있고요.

19년도에 매출액이 5배증가한걸 볼 수 있듯이 수소차 판매가 19년도부터 증가를 보인다는 것을 내재하고 있겠죠.

매연저감장치, 용기 기타, 환경 기타 모두 20년도까지 매출액이 증가를 보이고 있어요.

 

친환경을 이야기하고 있는 시대에 전기와 수소는 같이 간다고 말하는 분들도 있어요.

 

연간 수수연료전기차 판매대수 및 점유율 - 출처) 일진하이솔루스 증권신고서

일진하이솔루스의 수소승용용기 공급량 추이 - 출처) 일진하이솔루스 증권신고서

연간 수소연료전지차의 경우 현대차가 앞서나가는걸 보실 수 있어요.

2019년 4800대 → 2020년 6500대로 점유율이 69%로 늘린 상태이고

수소차하면 떠올리게 되는 도요타는 2019년 2400대 → 2020년 1600대로 점유율 17%로 줄어든 상태에요.

 

현대차 '넥쏘' 공급량도 매년 늘어나고 있고 '넥쏘' 차세대 모델 수소연료탱크 전량 공급업체로 선정되는 등

수소차의 성장하면 함께 성장할 기업이에요.

 

일진하이솔루스 자금 사용계획 - 출처) 일진하이솔루스 증권신고서

일진하이솔루스 자금 세부 사용 계획 - 출처) 일진하이솔루스 증권신고서

상장을 통해 조달한 자금은 시설자금과 운영자금으로 나누어 사용할 예정이에요.

설비투자에는 제조 설비, 연구소, 공장 증설, 개발비에 나누어 쓸꺼고

공장 증설은 2022년부터 계획되어 있어요.

 

일진하이솔루스 매출실적 - 출처) 일진하이솔루스 증권신고서

일진하이솔루스 재무제표 - 출처) 일진하이솔루스 증권신고서

매출액은 19년도 대비 20년도에 약 28% 증가했고

영업이익은 약 33% 증가

당기순이익은 약 73% 증가를 기록했어요.

올해도 크게는 아니지만 조금이나마 증가를 기록하지 않을까 싶어요.

 

승용수소용기를 제외하고는 매출이 대폭 축소되어 매출비중의 쏠림현상은 있어보이네요.

 

일진하이솔루스는 희망 공모가액 대비 40 ~ 20% 할인율을 적용되었고

주당 평가가액이 42,845원이라고 하네요.

 

아직은 수소차의 판매량이 미비해 수소차 시대가 올지 안올지는 미지수로 보이고요. 계속 수소차에 대한 성장성은 주시해볼 필요가 있고요.

아무래도 수소에 편중되어 있어 수소산업과 같이 움직일 가능성이 높아보여요.

 

투자는 개인의 판단에 의해 이루어지므로 위 내용은 참고사항으로 읽어주세요.

 

모두 성투하세요~:)